Tik po novem letu v letu zmaja domačim podjetjem z novimi energetskimi vozili že »rohne«.
Najprej je BYD dvignil ceno modela Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79.800 juanov; nato so Wuling, Changan in druga avtomobilska podjetja sledila zgledu, ki je poln izzivov. Poleg znižanja cen BYD, Xpeng in druga podjetja za nove energetske avtomobile vlagajo tudi na čezmorske trge. Na podlagi trgov, kot sta Evropa in Bližnji vzhod, se bodo letos osredotočili na raziskovanje trgov, kot sta Severna Amerika in Latinska Amerika. Širitev nove energije v morje je postala hitro rastoč trend.
Zaradi hude konkurence v zadnjih letih je svetovni trg novih vozil na energijo iz zgodnje faze, ki jo je vodila politika, vstopil v fazo rasti, ki jo poganja trg.
S priljubljenostjo novih energetskih vozil (EV) je trg polnjenj, vpet v njegovo industrijsko krajino, odprl tudi nove priložnosti.
Trenutno so trije ključni dejavniki, ki vplivajo na priljubljenost električnih vozil: celoviti stroški lastništva (TCO), doseg križarjenja in izkušnja polnjenja. Industrija meni, da je cena priljubljenega električnega avtomobila približno 36.000 ameriških dolarjev, kilometrina je 291 milj, zgornja meja časa polnjenja pa je pol ure.
S tehnološkim napredkom in padajočimi stroški baterij so se skupni stroški lastništva in doseg novih električnih vozil zmanjšali. Trenutno je prodajna cena BEV v ZDA le 7 % višja od povprečne prodajne cene avtomobilov. Po podatkih EVadoption, podjetja za raziskave električnih vozil, je trend povprečne kilometrine BEV (čisto električna vozila), ki so naprodaj v ZDA, leta 2023 dosegel 302 milji.
Največja ovira, ki ovira priljubljenost električnih vozil, je vrzel na trgu polnjenja.
Protislovja nezadostnega števila polnilnih kupov, majhnega deleža hitrega polnjenja med javnimi polnilnimi piloti, slabe uporabniške polnilne izkušnje in polnilna infrastruktura, ki ne sledi razvoju električnih vozil, postajajo vse bolj izrazita. Glede na McKinseyjevo raziskavo so »polnilne postaje tako priljubljene kot bencinske črpalke« postale glavni dejavnik, pri katerem potrošniki razmišljajo o nakupu električnih vozil.
10:1 je cilj za leto 2030, ki ga je Evropska unija določila za razmerje med električnimi vozili in kupom. Vendar pa je, razen na Nizozemskem, v Južni Koreji in na Kitajskem, razmerje med vozilom in kupom na drugih večjih trgih EV po vsem svetu višje od te vrednosti in se iz leta v leto celo povečuje. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo se pričakuje, da bo razmerje med vozili in kupom na dveh glavnih trgih električnih vozil v ZDA in Avstraliji še naprej naraščalo.
Poleg tega poročilo kaže, da čeprav je skupno število polnilnih kupov na Nizozemskem in v Južni Koreji še naprej raslo v skladu z električnimi vozili, sta žrtvovali razmerje hitrega polnjenja, kar bo povzročilo vrzel v hitrem polnjenju in otežilo izpolnjujejo zahteve uporabnikov glede časa polnjenja.
V zgodnjih fazah razvoja novih energetskih vozil številne države pričakujejo, da bodo spodbujale razvoj trga polnjenja s spodbujanjem priljubljenosti električnih vozil, vendar bo to kratkoročno povzročilo nezadostne naložbe v polnjenje. Obseg naložb, naknadno vzdrževanje, nadgradnje opreme in posodobitve programske opreme polnilnih postaj zahtevajo nenehne in velike naložbe. V zgodnji fazi jim je bilo posvečeno premalo pozornosti, kar je povzročilo trenutni neenakomeren in nezrel razvoj trga polnjenj.
Trenutno je zaskrbljenost zaradi polnjenja nadomestila težave z dosegom in ceno kot največjo oviro pri popularizaciji električnih vozil. Pomeni pa tudi neomejen potencial.
Po ustreznih napovedih bo do leta 2030 svetovna prodaja električnih vozil presegla 70 milijonov, lastništvo pa bo doseglo 380 milijonov. Globalna letna stopnja prodora novih avtomobilov naj bi dosegla 60 %. Med njimi trgi, kot sta Evropa in Združene države, hitro rastejo, nastajajoči trgi, kot sta jugovzhodna Azija in Bližnji vzhod, pa nujno potrebujejo eksplozijo. Globalni izbruh novih vozil na energijo je ponudil redko priložnost za kitajsko industrijo polnilnikov.
Xiaguang Think Tank, blagovna znamka svetovalnih storitev v okviru ShineGlobal, je na podlagi ustreznih podatkov o industriji in anket uporabnikov, začenši s trgom novih energetskih vozil, izvedla poglobljeno analizo trenutnega statusa razvoja in prihodnjih trendov industrije polnjenja v treh glavnih trge Evrope, ZDA in jugovzhodne Azije ter ga združil s predstavniki čezmorskih podjetij v polnilni industriji. Analiza primera in interpretacija, »Charging Industry Overseas Research Report« je bilo uradno objavljeno v upanju, da bo pridobilo vpogled v trg polnjenja z globalne perspektive in opolnomočilo čezmorska podjetja v industriji.
Energetski prehod v sektorju kopenskega prometa v Evropi je hiter in je eden največjih trgov novih energetskih vozil na svetu.
Trenutno prodaja in delež električnih vozil v Evropi naraščata. Stopnja prodora prodaje električnih vozil v Evropi se je hitro povečala z manj kot 3 % leta 2018 na 23 % leta 2023. Mednarodna agencija za energijo napoveduje, da bo do leta 2030 58 % avtomobilov v Evropi novih energetskih vozil, število pa bo doseglo 56 milijonov.
V skladu s ciljem EU o brezogljičnih emisijah bo prodaja vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem popolnoma ustavljena leta 2035. Predvidoma se bo evropski trg vozil z novimi energijskimi vozili preusmeril od zgodnjih uporabnikov k množičnemu trgu. Celotna razvojna stopnja EV je dobra in dosega prelomnico na trgu.
Razvoj evropskega trga polnilnic ni dohajal priljubljenosti električnih vozil in polnjenje je še vedno glavna ovira pri zamenjavi nafte z elektriko.
Kar zadeva količino, evropska prodaja električnih vozil predstavlja več kot eno tretjino celotne svetovne prodaje, vendar število kupov polnilnikov predstavlja manj kot 18 % celotne svetovne prodaje. Stopnja rasti polnilnih kupov v EU v preteklih letih je nižja od stopnje rasti električnih vozil, razen da je leta 2022 ostala enaka. Trenutno je v 27 državah EU na voljo približno 630.000 javnih polnilnih postaj (definicija AFIR). Da pa bi leta 2030 dosegli cilj zmanjšanja emisij ogljika za 50 %, mora število polnilnih kupov doseči vsaj 3,4 milijona, da bi zadostili naraščajočemu povpraševanju po električnih vozilih.
Z vidika regionalne distribucije je razvoj polnilnega trga v evropskih državah neenakomeren, gostota distribucije polnilnih kupov pa je v glavnem skoncentrirana v pionirskih državah EV, kot so Nizozemska, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo. Med njimi Nizozemska, Francija in Nemčija predstavljajo 60 % števila javnih polnilnic v EU.
Še bolj očitna je razvojna razlika v številu nasipnih pilotov na prebivalca v Evropi. Glede na število prebivalcev in površino gostota nasipnih pilotov na Nizozemskem daleč presega gostoto drugih držav EU. Poleg tega je tudi regionalni razvoj trga zaračunavanja v državi neenakomeren, pri čemer je moč zaračunavanja na prebivalca na območjih s strnjenim prebivalstvom nižja. Ta neenakomerna porazdelitev je pomemben dejavnik, ki ovira priljubljenost električnih vozil.
Vendar bodo vrzeli na trgu polnjenja prinesle tudi razvojne priložnosti.
Prvič, evropski potrošniki bolj skrbijo za priročnost polnjenja v več scenarijih. Ker prebivalci v starih predelih evropskih mest nimajo urejenih notranjih parkirnih mest in nimajo pogojev za namestitev hišnih polnilnic, lahko potrošniki ponoči uporabljajo samo obcestno počasno polnjenje. Raziskave kažejo, da polovica potrošnikov v Italiji, Španiji in na Poljskem raje polni na javnih polnilnih postajah in delovnih mestih. To pomeni, da se proizvajalci lahko osredotočijo na razširitev scenarijev polnjenja, izboljšanje njegovega udobja in izpolnjevanje potreb uporabnikov.
Drugič, trenutna konstrukcija hitrega polnjenja z enosmernim tokom v Evropi zaostaja, hitro in ultra hitro polnjenje pa bosta postala tržni preboj. Raziskave kažejo, da je več kot polovica uporabnikov v večini evropskih držav pripravljena na javno polnjenje počakati le 40 minut. Najmanj potrpljenja imajo uporabniki na rastočih trgih, kot so Španija, Poljska in Italija, saj več kot 40 % uporabnikov upa, da bodo v 20 minutah napolnili na 80 %. Vendar se operaterji zaračunavanja s tradicionalnim ozadjem energetskih podjetij osredotočajo predvsem na gradnjo lokacij za izmenični tok. Obstajajo vrzeli pri hitrem polnjenju in ultra hitrem polnjenju, ki bosta v prihodnosti postala središče konkurence večjih operaterjev.
Na splošno je predlog zakona EU o polnilni infrastrukturi dokončan, vse države spodbujajo naložbe v polnilne postaje in glavni sistem tržne politike je dokončan. Trenutni evropski trg polnilnih storitev je v razcvetu z več sto velikimi in malimi operaterji polnilnih omrežij (CPO) in ponudniki storitev polnjenja (MSP). Vendar pa je njihova distribucija zelo razdrobljena in prvih deset CPO ima skupni tržni delež manj kot 25 %.
V prihodnosti je pričakovati, da se bo več proizvajalcev pridružilo konkurenci in se bodo začele pojavljati njihove stopnje dobička. Čezmorska podjetja lahko najdejo svoje pravilno pozicioniranje in izkoristijo svoje izkušnje, da zapolnijo tržne vrzeli. Vendar pa hkrati izzivi soobstajajo s priložnostmi, zato se morajo osredotočiti na vprašanja zaščite trgovine in lokalizacije v Evropi.
Od leta 2022 se je rast novih vozil na energijo v Združenih državah pospešila in pričakuje se, da bo število vozil leta 2023 doseglo 5 milijonov. Vendar pa na splošno 5 milijonov predstavlja manj kot 1,8 % skupnega števila osebnih vozil v Združene države Amerike, njihov napredek v električnih vozilih pa zaostaja za napredkom Evropske unije. in Kitajska. V skladu s ciljem poti brez emisij ogljika mora obseg prodaje novih energetskih vozil v ZDA do leta 2030 predstavljati več kot polovico, število vozil v ZDA pa mora preseči 30 milijonov, kar predstavlja 12 %.
Počasen napredek električnih vozil je povzročil nepopolnosti na trgu polnjenja. Od konca leta 2023 je v Združenih državah Amerike 160.000 javnih polnilnih postaj, kar v povprečju ustreza le 3.000 na državo. Razmerje med vozilom in kupom je skoraj 30:1, kar je veliko višje od povprečja EU, ki znaša 13:1, in razmerja med javnim polnjenjem in polnilnikom na Kitajskem 7,3:1. Da bi zadovoljili povpraševanje po polnjenju za lastništvo EV leta 2030, se mora stopnja rasti polnilnih kupov v Združenih državah povečati za več kot trikrat v naslednjih sedmih letih, kar pomeni, da bo v povprečju dodanih vsaj 50.000 polnilnih kupov na vsak leto. Predvsem se mora število polnilnih kupov z enosmernim tokom skoraj podvojiti.
Ameriški trg polnjenja predstavlja tri velike težave: neenakomerno porazdelitev trga, slabo zanesljivost polnjenja in neenake pravice do polnjenja.
Prvič, porazdelitev zaračunavanja po Združenih državah je izjemno neenakomerna. Razlika med državami z največ in najmanj polnilnimi kupčki je 4000-krat, razlika med državami z največ in najmanj polnilnimi kupčki na prebivalca pa 15-krat. Zvezne države z največjim številom polnilnic so Kalifornija, New York, Teksas, Florida in Massachusetts. Le Massachusetts in New York se razmeroma dobro ujemata z rastjo EV. Za ameriški trg, kjer je vožnja najprimernejša izbira za potovanja na dolge razdalje, nezadostna porazdelitev polnilnih kupov omejuje razvoj električnih vozil.
Drugič, zadovoljstvo uporabnikov zaračunavanja v ZDA še naprej upada. Novinar Washington Posta je konec leta 2023 nenapovedano obiskal 126 hitrih polnilnih postaj CCS (ki niso Tesla) v Los Angelesu. Najpomembnejše težave, s katerimi so se srečali, so bile nizka razpoložljivost polnilnih kupov, izrazite težave z združljivostjo polnjenja in slabe izkušnje s plačevanjem. Raziskava iz leta 2023 je pokazala, da je povprečno 20 % uporabnikov v Združenih državah naletelo na polnilne vrste ali poškodovane polnilne kupe. Potrošniki so lahko le odšli neposredno in poiskali drugo polnilno postajo.
Javna izkušnja polnjenja v Združenih državah je še vedno daleč od pričakovanj uporabnikov in lahko postane eden glavnih trgov z najslabšo izkušnjo polnjenja, razen v Franciji. S priljubljenostjo električnih vozil bo protislovje med naraščajočimi potrebami uporabnikov in povratnim zaračunavanjem postalo le še bolj očitno.
Tretjič, bele, bogate skupnosti nimajo enakega dostopa do polnilne moči kot druge skupnosti. Trenutno je razvoj električnih vozil v ZDA še vedno v zgodnji fazi. Sodeč po glavnih prodajnih modelih in novih modelih 2024 so glavni potrošniki električnih vozil še vedno premožni razred. Podatki kažejo, da se 70 % polnilnih kupov nahaja v najbogatejših okrožjih, 96 % pa v okrožjih, kjer prevladujejo belci. Čeprav je vlada politiko električne energije in zaračunavanja usmerila proti etničnim manjšinam, revnim skupnostim in podeželskim območjem, rezultati še niso bili pomembni.
Da bi rešili problem nezadostne infrastrukture za polnjenje električnih vozil, so ZDA zaporedoma uvedle račune, naložbene načrte in vzpostavile državne subvencije na vseh ravneh.
Ameriško ministrstvo za energijo in Ministrstvo za promet sta februarja 2023 skupaj objavila »Nacionalne standarde in zahteve za infrastrukturo električnih vozil ZDA«, ki določata podrobne minimalne standarde in specifikacije za programsko in strojno opremo, delovanje, transakcije in vzdrževanje polnilnih postaj. Ko so specifikacije izpolnjene, so lahko polnilne postaje upravičene do subvencij za financiranje. Na podlagi prejšnjih zakonov je zvezna vlada oblikovala številne naložbene načrte zaračunavanja, ki se predajo zveznim ministrstvom, da vsako leto dodelijo proračun državnim vladam in nato lokalnim oblastem.
Trenutno je ameriški trg polnjenja še vedno v zgodnji fazi širitve, novi udeleženci se še vedno pojavljajo, stabilen konkurenčni vzorec pa še ni oblikovan. Trg delovanja javnih polnilnih omrežij v ZDA ima tako glavne in decentralizirane značilnosti: statistični podatki AFDC kažejo, da je od januarja 2024 v Združenih državah 44 polnilnih operaterjev in 67 % polnilnih kupov pripada trem glavnim polnilna mesta: ChargePoint, Tesla in Blink. V primerjavi s CPO je obseg drugih CPO precej drugačen.
Vstop kitajske industrijske verige v ZDA bi lahko rešil številne težave, ki obstajajo na trenutnem trgu polnjenja v ZDA. Toda tako kot pri novih energetskih vozilih je tudi kitajskim podjetjem zaradi geopolitičnih tveganj težko vstopiti na trg ZDA, razen če gradijo tovarne v ZDA ali Mehiki.
V jugovzhodni Aziji ima vsak tretji prebivalec motorno kolo. Električni dvokolesniki (E2W) že predolgo obvladujejo trg, vendar je avtomobilski trg še v fazi razvoja.
Spodbujanje popularizacije novih energetskih vozil pomeni, da mora trg jugovzhodne Azije neposredno preskočiti fazo popularizacije avtomobilov. Leta 2023 bo 70 % prodaje električnih vozil v jugovzhodni Aziji prihajalo iz Tajske, ki je vodilni trg električnih vozil v regiji. Pričakuje se, da bo leta 2030 dosegla cilj 30-odstotne stopnje prodora prodaje električnih vozil in tako postala prva država poleg Singapurja, ki bo vstopila v stopnjo zrelosti električnih vozil.
Toda trenutno so cene električnih vozil v jugovzhodni Aziji še vedno precej višje od cen bencinskih vozil. Kako lahko ljudi brez avtomobila pripravimo do tega, da ob prvem nakupu avtomobila izberejo električna vozila? Kako spodbujati hkraten razvoj trga električnih vozil in polnjenja? Izzivi, s katerimi se soočajo nova energetska podjetja v jugovzhodni Aziji, so veliko hujši od tistih na zrelih trgih.
Značilnosti trga električnih vozil držav jugovzhodne Azije so precej drugačne. Razdelimo jih lahko v tri kategorije glede na zrelost avtomobilskega trga in začetek trga električnih vozil.
Prva kategorija sta zrela avtomobilska trga Malezije in Singapurja, kjer je razvoj električnih vozil osredotočen na zamenjavo vozil na bencin, zgornja meja prodaje električnih vozil pa je jasna; druga kategorija je tajski avtomobilski trg, ki je v pozni fazi rasti, z veliko prodajo električnih vozil in hitro rastjo ter naj bi postal prva država razen Singapurja, ki bo vstopila v zrelo stopnjo električnih vozil; tretja kategorija so trgi majhnega obsega in pozni trgi Indonezije, Vietnama in Filipinov. Vendar pa ima zaradi njihove demografske dividende in gospodarskega razvoja dolgoročni trg električnih vozil ogromen potencial.
Zaradi različnih stopenj razvoja električnih vozil se države razlikujejo tudi pri oblikovanju politik in ciljev polnjenja.
Leta 2021 si je Malezija zadala cilj zgraditi 10.000 polnilnih pilotov do leta 2025. Malezijska konstrukcija polnilnic sprejema strategijo konkurence na odprtem trgu. Ker se polnilni kupi še naprej povečujejo, je treba poenotiti standarde storitev CPO in vzpostaviti integrirano platformo za poizvedovanje za omrežja za polnjenje.
Januarja 2024 ima Malezija več kot 2000 polnilnih kupov s ciljno stopnjo dokončanja 20 %, od tega 20 % predstavlja hitro polnjenje z enosmernim tokom. Večina teh polnilnih pilotov je skoncentriranih ob Malaški ožini, pri čemer Kuala Lumpur in Selangor, ki obdajata glavno mesto, predstavljata 60 % polnilnih pilotov v državi. Podobno kot v drugih državah jugovzhodne Azije je gradnja polnilnic neenakomerno porazdeljena in močno koncentrirana v gosto poseljenih metropolah.
Indonezijska vlada je podjetju PLN Guodian zaupala izgradnjo polnilne infrastrukture, PLN pa je objavil tudi cilje glede števila polnilnih pilotov in postaj za zamenjavo baterij, izračunanih v letih 2025 in 2030. Vendar je napredek gradnje zaostajal za ciljem in rastjo EV, zlasti leta 2023 Po pospešeni rasti prodaje BEV v letu 2016 se je razmerje med vozili in kupom močno povečalo. Infrastruktura za polnjenje lahko postane ena največjih ovir za razvoj električnih vozil v Indoneziji.
Lastništvo E4W in E2W na Tajskem je zelo majhno, prevladujejo BEV. Polovica osebnih avtomobilov v državi in 70 % BEV je skoncentriranih v širšem Bangkoku, zato je infrastruktura za polnjenje trenutno skoncentrirana v Bangkoku in okoliških območjih. Od septembra 2023 ima Tajska 8.702 polnilnih postaj, pri čemer sodeluje več kot ducat CPO. Zato kljub skokoviti rasti prodaje električnih vozil razmerje med vozilom in kupom še vedno dosega dobro raven 10:1.
Pravzaprav ima Tajska razumne načrte glede postavitve lokacije, deleža DC, tržne strukture in napredka gradnje. Njegova polnilna konstrukcija bo postala močna podpora za popularizacijo električnih vozil.
Avtomobilski trg jugovzhodne Azije ima slabe temelje, razvoj električnih vozil pa je še vedno v zelo zgodnji fazi. Čeprav se v naslednjih nekaj letih pričakuje visoka rast, so politično okolje in obeti na potrošniškem trgu še vedno nejasni in do prave priljubljenosti električnih vozil je še dolga pot. Moram iti.
Za čezmorska podjetja je bolj obetavno področje zamenjava moči E2W.
Razvojni trend E2W v jugovzhodni Aziji se izboljšuje. Po napovedi Bloomberg New Energy Finance bo stopnja prodora v jugovzhodni Aziji leta 2030 dosegla 30 %, prej kot bodo električna vozila vstopila v stopnjo zrelosti trga. V primerjavi z EV ima jugovzhodna Azija boljšo tržno osnovo E2W in industrijsko osnovo, razvojne možnosti E2W pa so razmeroma svetlejše.
Primernejša pot za podjetja, ki gredo v tujino, je, da postanejo dobavitelji, namesto da bi neposredno konkurirali.
V zadnjih dveh letih je več novoustanovljenih podjetij za zamenjavo električne energije E2W v Indoneziji prejelo velike naložbe, vključno z vlagatelji s kitajskim ozadjem. Na hitro rastočem in zelo razdrobljenem trgu zamenjave električne energije delujejo kot »prodajalci vode« z več nadzorovanimi tveganji in višjimi donosi. Bolj eksplicitno. Poleg tega je zamenjava električne energije panoga, ki zahteva veliko sredstev in ima dolg cikel povračila stroškov. V trendu svetovne trgovinske zaščite je prihodnost negotova in ni primerno neposredno sodelovati pri investicijah in gradnji.
Vzpostavite skupno podjetje z lokalnimi glavnimi podjetji za vzpostavitev proizvodne linije za zamenjavo baterij OEM za montažo strojne opreme
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Čas objave: 13. marca 2024
