Takoj po novem letu v letu zmaja so domača podjetja za vozila na nova energetska goriva že "pretresena".
Najprej je BYD zvišal ceno modela Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79.800 juanov; nato so temu zgledu sledili še Wuling, Changan in druga avtomobilska podjetja, kar je polno izzivov. Poleg znižanja cen BYD, Xpeng in druga podjetja za avtomobile z novimi viri energije vlagajo tudi v čezmorske trge. Na podlagi trgov, kot sta Evropa in Bližnji vzhod, se bodo letos osredotočili na raziskovanje trgov, kot sta Severna Amerika in Latinska Amerika. Širitev novih virov energije v morje je postala hitro rastoči trend.
Zaradi ostre konkurence v zadnjih letih je svetovni trg vozil na nova energijska goriva iz zgodnje faze, ki jo je usmerjala politika, vstopil v fazo rasti, ki jo poganja trg.
Z naraščajočo priljubljenostjo vozil na novo energijo (EV) je trg polnjenja, vgrajen v industrijsko okolje, odprl tudi nove priložnosti.
Trenutno trije ključni dejavniki, ki vplivajo na priljubljenost električnih vozil, so: celotni stroški lastništva (TCO), doseg in izkušnja polnjenja. V panogi menijo, da je cena priljubljenega električnega avtomobila približno 36.000 ameriških dolarjev, doseg 475 kilometrov, zgornja meja časa polnjenja pa pol ure.
Zaradi tehnološkega napredka in padajočih stroškov baterij so se znižali skupni stroški lastništva in doseg novih električnih vozil. Trenutno je prodajna cena električnih vozil v Združenih državah Amerike le za 7 % višja od povprečne prodajne cene avtomobilov. Po podatkih EVadoption, podjetja za raziskave električnih vozil, je povprečni trend prevoženih kilometrov popolnoma električnih vozil (BEV), ki so v prodaji v Združenih državah Amerike, leta 2023 dosegel 302 milj.
Največja ovira, ki zavira priljubljenost električnih vozil, je vrzel na trgu polnilnih naprav.
Vse bolj očitna postajajo protislovja med nezadostnim številom polnilnih stebrov, nizkim deležem hitrih polnilnic med javnimi polnilnimi stebri, slabo uporabniško izkušnjo polnjenja in polnilno infrastrukturo, ki ne sledi razvoju električnih vozil. Glede na raziskavo McKinseyja so »polnilni stebri tako priljubljeni kot bencinske črpalke« postali glavni dejavnik, ki potrošnike spodbuja k nakupu električnih vozil.
Cilj Evropske unije za razmerje med številom vozil in številom zalog električnih vozil do leta 2030 je 10:1. Vendar pa je razmerje med številom vozil in številom zalog na drugih večjih trgih električnih vozil po svetu, razen na Nizozemskem, v Južni Koreji in na Kitajskem, višje od te vrednosti in se celo iz leta v leto povečuje. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo naj bi se razmerje med številom vozil in številom zalog na dveh večjih trgih električnih vozil, v Združenih državah Amerike in Avstraliji, še naprej povečevalo.
Poleg tega poročilo kaže, da čeprav skupno število polnilnih stebrov na Nizozemskem in v Južni Koreji še naprej narašča skladno z električnimi vozili, so žrtvovali razmerje hitrega polnjenja, kar bo vodilo do vrzeli pri hitrem polnjenju in otežilo izpolnjevanje zahtev uporabnikov glede časa polnjenja.
V zgodnjih fazah razvoja vozil na nove vire energije številne države pričakujejo, da bodo s promocijo priljubljenosti električnih vozil spodbudile razvoj trga polnjenja, vendar bo to kratkoročno povzročilo nezadostne naložbe v polnjenje. Obseg naložb, nadaljnje vzdrževanje, nadgradnje opreme in posodobitve programske opreme polnilnih postaj zahtevajo stalne in velike naložbe. V zgodnji fazi jim ni bilo namenjene dovolj pozornosti, kar je povzročilo trenutni neenakomeren in nezrel razvoj trga polnjenja.
Trenutno je tesnoba zaradi polnjenja nadomestila težave z dosegom in ceno kot največjo oviro za popularizacijo električnih vozil. Ponaša pa tudi neomejen potencial.
Glede na ustrezne napovedi bo do leta 2030 svetovna prodaja električnih vozil presegla 70 milijonov, lastništvo pa bo doseglo 380 milijonov. Pričakuje se, da bo svetovna letna stopnja penetracije novih avtomobilov dosegla 60 %. Med njimi trgi, kot sta Evropa in Združene države Amerike, hitro rastejo, trgi v razvoju, kot sta jugovzhodna Azija in Bližnji vzhod, pa nujno potrebujejo eksplozijo. Svetovni izbruh vozil na novo energijo je kitajski industriji polnjenja ponudil redko priložnost.
Xiaguang Think Tank, svetovalna blagovna znamka v okviru ShineGlobal, je na podlagi ustreznih podatkov iz industrije in anket uporabnikov, začenši s trgom vozil na nova goriva, izvedel poglobljeno analizo trenutnega stanja razvoja in prihodnjih trendov industrije polnjenja na treh glavnih trgih: Evropi, Združenih državah Amerike in jugovzhodni Aziji, ter jo združil s predstavniki tujih podjetij v industriji polnjenja. Na podlagi analize in interpretacije primera je bilo uradno objavljeno »Poročilo o raziskavah industrije polnjenja v tujini«, v upanju, da bi pridobil vpogled v trg polnjenja z globalnega vidika in opolnomočil tuja podjetja v industriji.
Energetski prehod v evropskem sektorju kopenskega prometa je hiter in gre za enega največjih trgov vozil na nova energetska goriva na svetu.
Trenutno prodaja in delež električnih vozil v Evropi naraščata. Stopnja penetracije prodaje električnih vozil v Evropi se je z manj kot 3 % leta 2018 povečala na 23 % leta 2023, pri čemer se je ta rast hitro povečala. Mednarodna agencija za energijo napoveduje, da bo do leta 2030 58 % avtomobilov v Evropi vozil na novo energijo, njihovo število pa bo doseglo 56 milijonov.
V skladu s ciljem EU glede ničelnih emisij ogljika bo prodaja vozil z motorji z notranjim zgorevanjem leta 2035 popolnoma ustavljena. Predvidljivo je, da bo evropski trg vozil na nova goriva prešel iz zgodnjih uporabnikov v množični trg. Splošna faza razvoja električnih vozil je dobra in dosega prelomnico na trgu.
Razvoj evropskega trga polnilnih naprav ni sledil priljubljenosti električnih vozil, polnjenje pa je še vedno glavna ovira za zamenjavo nafte z elektriko.
Kar zadeva količino, evropska prodaja električnih vozil predstavlja več kot tretjino svetovne prodaje, vendar število polnilnih stebrov predstavlja manj kot 18 % svetovne prodaje. Stopnja rasti polnilnih stebrov v EU v preteklih letih, razen leta 2022, ko je bila nespremenjena, je nižja od stopnje rasti električnih vozil. Trenutno je v 27 državah EU na voljo približno 630.000 javnih polnilnih stebrov (opredelitev AFIR). Vendar pa mora za dosego cilja 50-odstotnega zmanjšanja emisij ogljika do leta 2030 število polnilnih stebrov doseči vsaj 3,4 milijona, da se zadosti naraščajočemu povpraševanju po električnih vozilih.
Z vidika regionalne porazdelitve je razvoj trga polnilnic v evropskih državah neenakomeren, gostota porazdelitve polnilnih stebrov pa je večinoma skoncentrirana v državah, ki so pionirji na področju električnih vozil, kot so Nizozemska, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo. Med njimi Nizozemska, Francija in Nemčija predstavljajo 60 % števila javnih polnilnih stebrov v EU.
Razlika v razvoju v številu polnilnih stebrov na prebivalca v Evropi je še bolj očitna. Glede na število prebivalcev in površino gostota polnilnih stebrov na Nizozemskem daleč presega gostoto v drugih državah EU. Poleg tega je razvoj regionalnega trga polnilnih stebrov znotraj države neenakomeren, saj je moč polnjenja na prebivalca na območjih z veliko gostoto prebivalstva nižja. Ta neenakomerna porazdelitev je pomemben dejavnik, ki ovira priljubljenost električnih vozil.
Vendar pa bodo vrzeli na trgu polnjenja prinesle tudi razvojne priložnosti.
Najprej, evropske potrošnike bolj zanima udobje polnjenja v več scenarijih. Ker prebivalci starih območij evropskih mest nimajo fiksnih notranjih parkirnih mest in nimajo pogojev za namestitev domačih polnilnic, lahko potrošniki ponoči uporabljajo le počasno polnjenje ob cesti. Ankete kažejo, da polovica potrošnikov v Italiji, Španiji in na Poljskem raje polni na javnih polnilnih postajah in delovnih mestih. To pomeni, da se lahko proizvajalci osredotočijo na širitev scenarijev polnjenja, izboljšanje njegove udobja in zadovoljevanje potreb uporabnikov.
Drugič, trenutna gradnja hitrih polnilnic z enosmernim tokom v Evropi zaostaja, hitro in ultrahitro polnjenje pa bosta postala preboj na trgu. Ankete kažejo, da je več kot polovica uporabnikov v večini evropskih držav pripravljena čakati na javno polnjenje le 40 minut. Uporabniki na rastočih trgih, kot so Španija, Poljska in Italija, imajo najmanj potrpljenja, saj več kot 40 % uporabnikov upa, da se bodo v 20 minutah napolnili do 80 %. Vendar pa se operaterji polnilnic s tradicionalnim ozadjem v energetskih podjetjih osredotočajo predvsem na gradnjo lokacij za klimatske naprave. Obstajajo vrzeli pri hitrem in ultrahitrem polnjenju, ki bodo v prihodnosti postali središče konkurence za velike operaterje.
Na splošno je zakon EU o polnilni infrastrukturi dokončan, vse države spodbujajo naložbe v polnilne postaje, glavni sistem tržne politike pa je dokončan. Trenutni evropski trg polnjenja je v razcvetu, s stotinami velikih in malih operaterjev polnilnih omrežij (CPO) in ponudnikov storitev polnjenja (MSP). Vendar je njihova porazdelitev izjemno razdrobljena, deset največjih CPO pa ima skupni tržni delež manj kot 25 %.
V prihodnosti se pričakuje, da se bo konkurenci pridružilo več proizvajalcev in da se bodo začele pojavljati njihove dobičkonosne marže. Čezmorska podjetja lahko najdejo svoje pravilno pozicioniranje in izkoristijo svoje izkušnje za zapolnitev tržnih vrzeli. Vendar pa hkrati izzivi sobivajo s priložnostmi, zato se morajo osredotočiti na vprašanja zaščite trgovine in lokalizacije v Evropi.
Od leta 2022 se je rast števila vozil na novo energijo v Združenih državah Amerike pospešila, število vozil pa naj bi do leta 2023 doseglo 5 milijonov. Vendar pa skupno 5 milijonov predstavlja manj kot 1,8 % celotnega števila osebnih vozil v Združenih državah Amerike, njihov napredek na področju električnih vozil pa zaostaja za napredkom Evropske unije in Kitajske. V skladu s ciljem ničelnih emisij ogljika mora obseg prodaje vozil na novo energijo v Združenih državah Amerike do leta 2030 predstavljati več kot polovico, število vozil v Združenih državah Amerike pa mora preseči 30 milijonov, kar predstavlja 12 %.
Počasen napredek električnih vozil je privedel do nepopolnosti na trgu polnilnih postaj. Konec leta 2023 je bilo v Združenih državah Amerike 160.000 javnih polnilnih postaj, kar je enako povprečju le 3000 na državo. Razmerje med številom vozil in številom polnilnih postaj je skoraj 30:1, kar je precej več kot povprečje v EU, ki znaša 13:1, in razmerje med številom javnih polnilnih postaj in številom polnilnih postaj na Kitajskem, ki znaša 7,3:1. Da bi zadostili povpraševanju po polnjenju električnih vozil leta 2030, se mora stopnja rasti polnilnih postaj v Združenih državah Amerike v naslednjih sedmih letih povečati za več kot trikrat, kar pomeni, da bo vsako leto dodanih povprečno vsaj 50.000 polnilnih postaj. Predvsem se mora število polnilnih postaj z enosmernim tokom skoraj podvojiti.
Ameriški trg polnjenja predstavlja tri glavne težave: neenakomerno porazdelitev trga, slabo zanesljivost polnjenja in neenake pravice do polnjenja.
Prvič, porazdelitev polnjenja po Združenih državah Amerike je izjemno neenakomerna. Razlika med zveznimi državami z največ in najmanj polnilnimi stebri je 4000-krat večja, razlika med zveznimi državami z največ in najmanj polnilnimi stebri na prebivalca pa je 15-krat večja. Zvezne države z največjim številom polnilnih naprav so Kalifornija, New York, Teksas, Florida in Massachusetts. Le Massachusetts in New York se relativno dobro ujemata z rastjo električnih vozil. Za ameriški trg, kjer je vožnja z avtomobilom prednostna izbira za potovanja na dolge razdalje, nezadostna porazdelitev polnilnih stebrov omejuje razvoj električnih vozil.
Drugič, zadovoljstvo uporabnikov s polnilnicami v ZDA še naprej upada. Novinar Washington Posta je konec leta 2023 nenapovedano obiskal 126 hitrih polnilnic CCS (ki niso Tesla) v Los Angelesu. Najpomembnejše težave so bile nizka razpoložljivost polnilnih stebrov, izrazite težave z združljivostjo polnilnic in slaba plačilna izkušnja. Raziskava iz leta 2023 je pokazala, da se je povprečno 20 % uporabnikov v Združenih državah srečalo s čakalnimi vrstami za polnjenje ali poškodovanimi polnilnimi stebri. Potrošniki so lahko le odšli neposredno in našli drugo polnilno postajo.
Izkušnja z javnim polnjenjem v Združenih državah Amerike je še vedno daleč od pričakovanj uporabnikov in bi lahko postala eden glavnih trgov z najslabšo izkušnjo polnjenja, razen Francije. Z naraščajočo priljubljenostjo električnih vozil bo protislovje med naraščajočimi potrebami uporabnikov in povratnim polnjenjem postalo le še bolj očitno.
Tretjič, bele, bogate skupnosti nimajo enakega dostopa do polnilne energije kot druge skupnosti. Trenutno je razvoj električnih vozil v Združenih državah Amerike še vedno v zgodnji fazi. Sodeč po glavnih prodajnih modelih in novih modelih v letu 2024 so glavni potrošniki električnih vozil še vedno bogati razred. Podatki kažejo, da se 70 % polnilnih postaj nahaja v najbogatejših okrožjih, 96 % pa v okrožjih, kjer prevladujejo belci. Čeprav je vlada usmerila politiko električnih vozil in polnjenja k etničnim manjšinam, revnim skupnostim in podeželju, rezultati še niso pomembni.
Da bi Združene države Amerike rešile problem nezadostne infrastrukture za polnjenje električnih vozil, so zaporedno uvedle zakone, investicijske načrte in vladne subvencije na vseh ravneh.
Ameriško ministrstvo za energijo in ministrstvo za promet sta februarja 2023 skupaj objavila »Nacionalne standarde in zahteve za infrastrukturo električnih vozil ZDA«, v katerih sta določila podrobne minimalne standarde in specifikacije za programsko in strojno opremo, delovanje, transakcije in vzdrževanje polnilnih postaj. Ko so specifikacije izpolnjene, so polnilne postaje lahko upravičene do finančnih subvencij. Na podlagi prejšnjih zakonov je zvezna vlada vzpostavila številne naložbene načrte za polnjenje, ki jih vsako leto predloži zveznim ministrstvom, da dodelijo proračunska sredstva državnim vladam, nato pa lokalnim oblastem.
Trenutno je ameriški trg polnilnic še vedno v zgodnji fazi širitve, novi udeleženci se še pojavljajo in stabilen vzorec konkurence še ni bil oblikovan. Trg upravljanja javnih polnilnih omrežij v ZDA ima tako značilnosti osredotočenosti na glavo kot tudi decentraliziranosti z dolgim repom: Statistika AFDC kaže, da je bilo januarja 2024 v Združenih državah 44 operaterjev polnilnic, 67 % polnilnih kupov pa pripada trem glavnim polnilnim točkam: ChargePoint, Tesla in Blink. V primerjavi s CPO je obseg drugih CPO precej drugačen.
Vstop kitajske industrijske verige v Združene države Amerike bi lahko rešil številne težave, ki obstajajo na trenutnem ameriškem trgu polnjenja. Toda tako kot pri vozilih na nova energija je zaradi geopolitičnih tveganj kitajskim podjetjem težko vstopiti na ameriški trg, razen če ne zgradijo tovarn v Združenih državah Amerike ali Mehiki.
V jugovzhodni Aziji ima vsak tretji prebivalec motorno kolo. Električna dvokolesna vozila (E2W) so že predolgo prevladovala na trgu, vendar je avtomobilski trg še vedno v fazi razvoja.
Spodbujanje popularizacije vozil na nove vire energije pomeni, da mora trg jugovzhodne Azije neposredno preskočiti fazo popularizacije avtomobilov. Leta 2023 bo 70 % prodaje električnih vozil v jugovzhodni Aziji prihajalo iz Tajske, ki je vodilni trg električnih vozil v regiji. Pričakuje se, da bo Tajska do leta 2030 dosegla ciljno stopnjo penetracije prodaje električnih vozil v višini 30 % in postala prva država poleg Singapurja, ki bo vstopila v fazo zrelosti električnih vozil.
Toda trenutno je cena električnih vozil v jugovzhodni Aziji še vedno precej višja od cene bencinskih vozil. Kako lahko prepričamo ljudi brez avtomobila, da se odločijo za električna vozila, ko prvič kupujejo avto? Kako spodbuditi hkratni razvoj trgov električnih vozil in polnilnih vozil? Izzivi, s katerimi se soočajo nova energetska podjetja v jugovzhodni Aziji, so veliko hujši kot tisti na zrelih trgih.
Značilnosti trga električnih vozil v državah jugovzhodne Azije so precej različne. Glede na zrelost avtomobilskega trga in začetek trga električnih vozil jih lahko razdelimo v tri kategorije.
Prva kategorija so zreli avtomobilski trgi Malezije in Singapurja, kjer je razvoj električnih vozil osredotočen na zamenjavo bencinskih vozil, zgornja meja prodaje električnih vozil pa je jasna; druga kategorija je tajski avtomobilski trg, ki je v pozni fazi rasti, z veliko prodajo električnih vozil in hitro rastjo, in pričakuje se, da bo postal prve države poleg Singapurja, ki bodo vstopile v zrelo fazo električnih vozil; tretja kategorija so pozno začetne in majhne trge Indonezije, Vietnama in Filipinov. Vendar pa ima dolgoročni trg električnih vozil zaradi demografske dividende in gospodarskega razvoja ogromen potencial.
Zaradi različnih faz razvoja električnih vozil se države razlikujejo tudi pri oblikovanju politik in ciljev polnjenja.
Leta 2021 si je Malezija zadala cilj, da do leta 2025 zgradi 10.000 polnilnih stebrov. Malezijska gradnja polnilnic uporablja strategijo odprte konkurence na trgu. Ker se število polnilnih stebrov še naprej povečuje, je treba poenotiti standarde storitev CPO in vzpostaviti integrirano platformo za poizvedbe za polnilna omrežja.
Malezija ima od januarja 2024 več kot 2000 polnilnih stebrov, s ciljno stopnjo dokončanosti 20 %, od tega 20 % predstavljajo hitre polnilne postaje z enosmernim tokom. Večina teh polnilnih stebrov je skoncentriranih vzdolž Malajske ožine, pri čemer širši Kuala Lumpur in Selangor, ki obdajajo prestolnico, predstavljata 60 % polnilnih stebrov v državi. Podobno kot v drugih državah jugovzhodne Azije je gradnja polnilnih stebrov neenakomerno porazdeljena in zelo skoncentrirana v gosto naseljenih metropolah.
Indonezijska vlada je zaupala podjetju PLN Guodian izgradnjo polnilne infrastrukture, PLN pa je objavil tudi cilje za število polnilnih stebrov in postaj za menjavo baterij, izračunane za leti 2025 in 2030. Vendar pa je napredek pri gradnji zaostajal za ciljem in rastjo prodaje električnih vozil, zlasti v letu 2023. Potem ko se je rast prodaje električnih vozil pospešila leta 2016, se je razmerje med številom vozil in številom polnilnih stebrov močno povečalo. Polnilna infrastruktura bi lahko postala ena največjih ovir za razvoj električnih vozil v Indoneziji.
Lastništvo E4W in E2W na Tajskem je zelo majhno, prevladujejo pa električna vozila (BEV). Polovica osebnih avtomobilov v državi in 70 % EEV je skoncentriranih v širšem Bangkoku, zato je polnilna infrastruktura trenutno skoncentrirana v Bangkoku in okolici. Septembra 2023 je bilo na Tajskem 8702 polnilnih stebrov, v katerih je sodelovalo več kot ducat certifikacijskih prodajnih mest (CPO). Zato kljub porastu prodaje električnih vozil razmerje med vozilom in stebri še vedno dosega dobro raven 10:1.
Pravzaprav ima Tajska razumne načrte glede postavitve lokacije, deleža enosmernih tokov, tržne strukture in napredka gradnje. Izgradnja polnilnic bo močno podpirala popularizacijo električnih vozil.
Avtomobilski trg jugovzhodne Azije ima slabo osnovo, razvoj električnih vozil pa je še vedno v zelo zgodnji fazi. Čeprav se v naslednjih nekaj letih pričakuje visoka rast, so politično okolje in obeti potrošniškega trga še vedno nejasni, do resnične priljubljenosti električnih vozil pa je še dolga pot. Moramo iti.
Za tuja podjetja je bolj obetavno področje zamenjava moči E2W.
Trend razvoja električnega omrežja (E2W) v jugovzhodni Aziji se izboljšuje. Po napovedih Bloomberg New Energy Finance bo stopnja penetracije v jugovzhodni Aziji leta 2030 dosegla 30 %, preden bodo električna vozila vstopila v fazo zrelosti trga. V primerjavi z električnimi vozili ima jugovzhodna Azija boljšo tržno in industrijsko osnovo E2W, razvojne možnosti E2W pa so relativno svetlejše.
Za podjetja, ki gredo v tujino, je primernejša pot, da postanejo dobavitelji, namesto da bi neposredno konkurirali.
V zadnjih dveh letih je več zagonskih podjetij za zamenjavo električne energije E2W v Indoneziji prejelo velike naložbe, vključno z vlagatelji s kitajskim ozadjem. Na hitro rastočem in zelo razdrobljenem trgu zamenjav električne energije delujejo kot "prodajalci vode" z bolj obvladljivimi tveganji in višjimi donosi. Bolj eksplicitno. Poleg tega je zamenjava električne energije panoga, ki zahteva veliko sredstev, z dolgim ciklom povračila stroškov. V trendu globalne trgovinske zaščite je prihodnost negotova in ni primerno neposredno sodelovati pri naložbah in gradnji.
Ustanoviti skupno podjetje z lokalnimi vodilnimi podjetji za vzpostavitev proizvodne linije za zamenjavo baterij za sestavljanje strojne opreme OEM
Susie
Sečuansko zeleno znanost in tehnologija d.o.o.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Čas objave: 13. marec 2024
